Für Privatpersonen
Vom Ausfüllen der Steuererklärung über Vorsorgeanalysen, Anlagen und Versicherungsvergleiche bis zur Finanzplanung.
Unser Top-Seller: Steuererklärung ausfüllen lassen für nur CHF 120 pauschal.
Tipps und Tricks, die unsere Finanzberater in Bern und Thun mit Ihnen besprechen, bieten Ihnen wertvolle Hinweise für Ihre Steuererklärung. Wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung in Thun oder Bern benötigen, stehen wir an Ihrer Seite und übernehmen auf Wunsch auch die komplette Abwicklung sowie die Abgabe der Steuererklärung innert einer Frist von zehn Arbeitstagen. Selbstverständlich stehen unsere Leistungen auch Kunden in der gesamten Schweiz zur Verfügung.
Wir suchen langfristige Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Unsere Beratungspakete sind sehr flexibel aufgebaut und können individuell angepasst werden.
Durch die langfristige Betrachtung jedes Bereichs und die langjährige Zusammenarbeit können wir Sie unterstützen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Schon ab CHF 365.-pro Jahr!
- Steuererklärung und Optimierung
- Vergleich und Optimierung Ihrer
- Versicherungportefeuille
- Optimierung Krankenkasse
- Beratung zur Altersvorsorge
- Diverse Beratungsgespräche
Steuern
Sach- und
Vermögensversicherungen
Altersvorsorge
Kapitalanlagen
Eigenheim
Einkommensabsicherung
Finanzplanung
Steuererklärung
Tipps und Tricks, die unsere Finanzberater in und um Bern mit Ihnen besprechen, bieten Ihnen wertvolle Hinweise für Ihre Steuererklärung. Wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung in und um Bern benötigen, stehen wir an Ihrer Seite und übernehme auf Wunsch auch die komplette Abwicklung und die Abgabe der Steuererklärung innert einer Frist von rund zehn Arbeitstagen. Selbstverständlich stehen unsere Leistungen auch Kunden in der gesamten Schweiz zur Verfügung.
Sach- und
Vermögensversicherungen:
Als unabhängige Versicherungsvermittler ist es unsere Aufgabe, jedem unserer Kunden auf seine Wünsche zugeschnittene Produkte anzubieten. Wir haben von der FINMA her ein Treueverhältnis zu unseren Kunden und nicht zu den Versicherungen zu pflegen. Da wir nicht nur eine Versicherungsgesellschaft anbieten, kann auf individuelle Bedürfnisse viel genauer eingegangen werden. Wir bieten jede auf dem Markt erhältliche Versicherung an, sei es Hausrat- und Privathaftpflicht, Motorfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise- oder Wertsachenversicherung und noch vieles mehr. Damit Sie den Überblick über Ihre Versicherungen nicht verlieren, sind wir als MITHRAS Ihr Ansprechpartner für jegliche Fragen und Probleme rund um Ihr Portfolio – unabhängig davon, bei welcher Gesellschaft Sie Ihre Verträge haben.
Altersvorsorge
Das Schweizer Vorsorgesystem beruht auf dem Drei-Säulen-Prinzip. Wir helfen unseren Kunden zu verstehen, wie sich ihre Einnahmen und Ausgaben in der Pension zusammensetzen werden und zeigen mögliche Lücken auf. Zudem bringen wir ihnen auch die Lösungen näher, welche für das Schliessen dieser Lücken notwendig sind. Wichtig ist, sich mit dem Thema „Pension“ auseinanderzusetzen, denn Zeit ist das grösste Gut, das wir besitzen. Je früher jemand einen Plan hat, wohin die Reise gehen soll, desto besser kann man sich darauf vorbereiten und die notwendigen Sparmassnahmen treffen. Nicht zu vergessen ist, dass man durch gezielte Massnahmen auch grosse steuerliche Vorteile erzielen kann. Wir beraten unsere Kunden vollumfänglich in den Bereichen der ersten Säule (AHV/IV), der zweiten Säule (Pensionskasse, Freizügigkeitslösungen, 1e-Pläne, Pensionskasseneinkäufe, Rente oder Kapital) sowie der dritten Säule (3a/3b Bank- und Versicherungslösungen). Durch das korrekte Ausfüllen der Steuererklärung stellen wir zudem sicher, dass die Massnahmen richtig deklariert werden.
Gesundheitsvorsorge
Sind Sie seit eh und je bei der gleichen Krankenkasse versichert? Wenn ja, wäre es höchstwahrscheinlich ratsam, Ihr Krankenkassenportfolio unter die Lupe zu nehmen. Wir unterstützen Sie im Dschungel der Gesundheitsvorsorge und zeigen Ihnen auf, welche Risiken bereits durch die Grundversicherung gut abgedeckt sind und für welche eine Zusatzversicherung sinnvoll ist. Gut zu wissen: Die Leistungen der Grundversicherung sind bei jeder Krankenkasse genau gleich. Bei Fragen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Kapitalanlagen
Wir helfen unseren Kunden, das Anlageuniversum zu verstehen, ein gesundes Portfolio aufzubauen und ihr Vermögen zu sichern. Wir pflegen enge Beziehungen zu unseren Partnern (Vermögensverwaltern und Banken), damit unsere Kunden den bestmöglichen Service erhalten. Durch eine Vermögensanalyse wird aufgezeigt, wie das aktuelle Vermögen aufgeteilt ist, und mittels einer Finanzplanung helfen wir ihnen, ihre Anlagestrategie zu entwickeln – unter Berücksichtigung aller anderen Bereiche der persönlichen Finanzen sowie der individuellen Wünsche und Ziele.
Eigenheim
Die eigenen vier Wände zu besitzen, ist für viele Schweizer ein Traum respektive ein Lebensziel. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt beim Erwerb einer Liegenschaft. Wir führen eine Tragbarkeitsberechnung für Sie durch und beraten Sie in Bezug auf Eigenmittel und Finanzierung. Wir haben einige Hypothekenanbieter unter unseren Partnern und können Sie auch bei Gesprächen mit Ihrer Hausbank begleiten. Ziel ist es, für Sie die ideale Finanzierung sicherzustellen. Wollen Sie Ihr Haus bauen oder besitzen Sie eine renovationsbedürftige Liegenschaft, können wir Sie in Zusammenarbeit mit unserem Partner A3-Architekten aus dem Berner Oberland ebenfalls unterstützen.