Für Privatpersonen
Vom Ausfüllen der Steuererklärung, über Vorsorgeanalysen, Anlagen und Versicherungsvergleichen bis zur Finanzplanung.
Unser Top-Seller: Steuererklärung ausfüllen lassen für nur CHF 120 pauschal.
Tipps und Tricks, die unsere Finanzberater in Bern und Thun mit Ihnen besprechen, bieten Ihnen wertvolle Hinweise für Ihre Steuererklärung. Wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung in Thun oder Bern benötigen, stehen wir an Ihrer Seite und übernehme auf Wunsch auch die komplette Abwicklung und die Abgabe der Steuererklärung innert einer Frist von zehn Arbeitstagen. Selbstverständlich stehen unsere Leistungen auch Kunden in der gesamten Schweiz zur Verfügung.
Wir suchen langfristige Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Unsere Beratungspakete sind sehr flexibel aufgebaut und können individuell angepasst werden.
Durch die langfristige Betrachtung jedes Bereichs und die langjährige Zusammenarbeit können wir Sie unterstützen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Schon ab CHF 365.-pro Jahr!
- Steuererklärung und Optimierung
- Vergleich und Optimierung Ihrer
- Versicherungportefeuille
- Optimierung Krankenkasse
- Beratung zur Altersvorsorge
- Diverse Beratungsgespräche
Steuern
Sach-und
vermögensversichenrunge
Altersvorsorge
Kapitalanlagen
Eigenheim
Einkommensabsicherung
Finanzplanung
Steuererklärung
Tipps und Tricks, die unsere Finanzberater in Bern und un mit Ihnen besprechen, bieten Ihnen wertvolle Hinweise für Ihre Steuererklärung. Wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen Ihrer Steuererklärung in un oder Bern benötigen, stehen wir an Ihrer Seite und übernehme auf Wunsch auch die komplette Abwicklung und die Abgabe der Steuererklärung innert einer Frist von rund zehn Arbeitstagen. Selbstverständlich stehen unsere Leistungen auch Kunden in der gesamten Schweiz zur Verfügung.
Sach- und
Vermögensversicherungen:
Als unabhängige Versicherungsvermittler ist es unsere Aufgabe, jeden unserer Kunden auf seine Wünsche zugeschnittene Produkte anzubieten. Wir haben von der FINMA her ein Treueverhälntis zu unseren Kunden und nicht den Versicherungen zu pflegen. Da wir nicht nur eine Versicherungsgesellschaft anbieten, kann auf individuelle Bedürfnisse viel genauer eingegangen werden. Wir bieten jede auf dem Markt erhältliche Versicherung an, sei es Hausrat- undPrivathaftpflicht, Motorfahrzeug, Rechtsschutz, Reise, Wertsachen und noch vieles mehr. Damit Sie den Überblick über Ihre Versicherungen nicht verlieren, sind wir als MITHRASIhr Ansprechpartner für jegliche Fragen und Probleme rund um Ihr Portfolio, dies unabhängig davon bei welcher Gesellschaft
Sie Ihre Verträge.
Altersvorsorge
Das Schweizer Vorsorgesystem beruht auf dem Drei-Säulen-Prinzip. Wir helfen unseren Kunden zu verstehen
wie sich ihre Einnahmen und Ausgaben in der Pension zusammenstellen werden und zeigen die Lücken auf, die
eventuell auftauchen könnten. Zudem bringen wir ihnen
auch die Lösungen, welche für das Schliessen der Lücken
notwendig sind. Wichtig ist, sich dem ema „Pension“ auseinanderzusetzen, denn Zeit ist das grösste Gut welches wir besitzen. Desto früher jemand einen Plan hat wohin die Reise hin soll, desto besser kann man sich darauf vorbereiten und die notwendigen Sparmassnahmen treffen. Nicht zu vergessen ist, dass man durch gezielte Massnahmen auch grosse Steuerliche Vorteile generieren kann. Wir beraten unseren Kunden vollumfänglich in den Bereichen der ersten Säule (AHV/IV), der zweiten Säule (Pensionskasse, Freizügigkeitslösungen, 1-E Pläne, Pensionskassen einkäufe, Rente oder Kapital) und der dritten Säule (3A/3B Bank- und Versicherungslösungen). Durch das richtige Ausfüllen der Steuererklärung gehen wir auch sicher, dass die Massnahmen korrekt deklariert werden.
Gesundheitsvorsorge
Sind Sie seit eh und je bei der gleichen Krankenkasse versichert? Wenn ja, wäre es höchstwahrscheinlich ratsam, Ihr Krankenkassenportefeuille unter die Lupe zu nehmen. Wir unterstützen Sie im Dschungel der Gesundheitsvorsorge und zeigen Ihnen auf, welche Risiken sehr gut durch die Grundversicherung abgedeckt sind und für welche eine Zusatzversicherung notwendig ist.Gut zu wissen: Die Leistungen der Grundversicherung sind bei jeder Krankenkassen genau die gleichen. Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Kapitalanlagen
Wir helfen unseren Kunden das Anlageuniversum zu verstehen, ein gesundes portfolio aufzubauen und Ihr Vermögen zu sichern. Wir pflegen eine enge Beziehungen mit unseren Partner (Vermögensverwalter und Banken) damit unsere Kunden den best Möglichen Service erhalten. Durch eine Vermögensanalyse wird aufgezeigt wie das aktuelle Vermögen aufgeteilt ist und Mittels einer Finanzplanung helfen wir ihnen ihre Anlagestrategie zu entwickeln. Dies unter Berücksichtigung aller anderen Bereichen der persönlichen Finanzen, Wünschen und Zielen.
Eigenheim
Die eigenen vier Wände zu besitzen, ist für viele Schweizer ein Traum, respektive ein Lebensziel. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt beim Erwerb einer Liegenschaft. Wir führen eine Tragbarkeitsberechnung für Sie durch und beraten Sie in Bezug auf Eigenmittel und Finanzierung.Wir haben einige Hypothekenanbieter unter unseren Partnern und können Sie auch bei Gesprächen mit Ihrer Hausbank begleiten. Ziel ist es für Sie die ideale Finanzierung sicherzustellen. Wollen Sie Ihr Haus bauen oder haben Sie eine renovationsbedürftige Liegenschaft, dann können wir Sie in Zusammenarbeit mit unserem Partner A3-Architekten aus dem Berner Oberland ebenfalls unterstützen.